Bismarck-duże miasto znajdujące się w Dakocie Północnej. Codzienne życie mieszkańców obraca się wokół szkoły, pracy i płacenia rachunków. Tutaj możesz znaleźć wszystko- kluby, banki, galerie handlowe, gangi narkotykowe- a także magię. Kto by pomyślał, że istoty takie banshee, czarownice i ich łowcy naprawdę istnieją? Jednak nie to jest tutaj takim fenomenem- są nim tajemnicze istoty, o których istnieniu mało kto tak naprawdę wie. Upadłe anioły i nefile... Są oni praktycznie wszędzie, pewne sekretne obiekty ukryte w tym mieście działają na nich jak na magnez. Nefile, pół anioły, pół ludzie starają nie bratać z upadłymi, lecz ich losy zazwyczaj i tak się plątają...Wśród czarownic coraz więcej mówi się o pewnym spisku, banshee ciągle przewidują śmierć niezidentyfikowanych ludzi, a łowcy szaleją, by dorwać każdego z nich i dowiedzieć się, co tak naprawdę tu się dzieje...Co zakłóca spokojną aurę Bismarck?